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Deutsche Annington gibt unbesicherte Unternehmensanleihen in einem Gesamtbetrag von EUR 1,3 Milliarden aus

Deutsche Annington Immobilien SE  / Schlagwort(e): Immobilien/Anleiheemission

17.07.2013 20:57

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, MITTELBAR ODER
UNMITTELBAR, IN ODER INNERHALB DER USA ODER SONSTIGER LÄNDER, IN DENEN EINE
SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE
AD HOC MITTEILUNG NACH § 15 WPHG

Deutsche Annington gibt unbesicherte Unternehmensanleihen in einem
Gesamtbetrag von EUR 1,3 Milliarden aus

Bochum, den 17. Juli 2013 - Heute legte die Deutsche Annington Finance B.V.
den Preis für die Emission ihrer ersten unbesicherten festverzinslichen
Unternehmensanleihen mit einem Gesamtnennbetrag von EUR 1,3 Milliarden
fest. Die Anleihen werden in zwei Tranchen mit Laufzeiten von 3 und 6
Jahren ausgegeben. Die Anleihen sowie Deutsche Annington Immobilien SE
erhielten von der Ratingagentur Standard & Poor's ein vorläufiges 'BBB'
Rating. Die Bedingungen der Anleihen werden in der nachstehenden Tabelle
aufgeführt:

            Nennbetrag
Laufzeit    (in EUR           Coupon       Ausgabebetrag
(in Jahren) Millionen)        (in Prozent) (als Prozentsatz des
Nennbetrags)
3           700               2,125        99,793
6           600               3,125        99,935



Diese Anleihen sind durch die Deutsche Annington Immobilien SE und einige ihrer Tochtergesellschaften garantiert. Die Erlöse dienen der Reduzierung eines EUR 2,5 Milliarden Darlehens, welches am 18. Juli 2013 in Höhe von EUR 2,3 Milliarden zur Rückzahlung der Verbindlichkeiten der Deutsche Annington gegenüber German Residential Asset Note Distributor P.L.C. ('GRAND') in Anspruch genommen werden soll, wie am 16. Juli 2013 bekanntgegeben. Zusätzliche Informationen: Zulassung: Regulierter Markt (Prime Standard), Frankfurter Wertpapierbörse ISIN: DE000A1ML7J1 WKN: A1ML7J Common Code : 094567408 Sitz der Deutsche Annington: Vogelsanger Weg 80, 40472 Düsseldorf, Germany Geschäftsanschrift der Deutsche Annington: Philippstrasse 3, 44803 Bochum, Germany Ansprechpartner Investor Relations: Florian Goldgruber +49 234 314 1761 investorrelations@deutsche-annington.com Ansprechpartner Presse: Jana Gantenberg +49 234 314 1926 jana.gantenberg@deutsche-annington.com Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika oder sonstigen Ländern, in denen eine solche Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher Länder darstellen. Diese Ad-hoc-Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zu Grunde gelegt werden. Die Wertpapiere der Deutsche Annington Immobilien SE dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft, noch angeboten werden, solange keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäß dem United States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der 'Securities Act') besteht. Die Wertpapiere der Deutsche Annington Immobilien SE wurden und werden nicht nach dem Securities Act registriert. Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (nachfolgend 'Order') fallen und (ii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften, Personengesellschaften, etc.) (solche Personen zusammen die 'Relevanten Personen'). Diese Veröffentlichung ist nur an Relevante Personen gerichtet und darf nur an diese verteilt werden. Andere Personen dürfen darauf nicht Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder Anlagemöglichkeit, von der in dieser Veröffentlichung die Rede ist, steht ausschließlich Relevanten Personen offen und wird nur mit RelevantenPersonen eingegangen. In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ('EWR'), welche die Prospektrichtlinie umgesetzt haben (die 'Relevanten Mitgliedsstaaten') richtet sich diese Veröffentlichung und jegliches nachfolgende Angebot ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektrichtlinie ('Qualifizierte Anleger'). Für diese Zwecke meint 'Prospektrichtlinie' die Richtlinie 2003/71/EG (einschließlich aller Änderungen, insbesondere der 2010 Prospektrichtlinienänderungsrichtlinie, soweit im jeweiligen Relevanten Mitgliedstaat umgesetzt). Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst informieren und diese beachten. Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Grundlage der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements der Deutsche Annington Immobilien SE nach bestem Wissen erstellt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Umsatz, Profitabilität, Zielerreichung und Ergebnisse der Deutsche Annington Immobilien SE oder der Erfolg der Wohnimmobilienbranche wesentlich von den ausdrücklich oder implizit in dieser Veröffentlichung genannten oder beschriebenen abweichen werden. In Anbetracht dessen sollten Personen, in deren Besitz diese Veröffentlichung gelangt, nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen. Die Deutsche Annington Immobilien SE übernimmt keine Haftung oder Gewähr für solche zukunftsgerichteten Aussagen und lehnt jeweils ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, in dieser Veröffentlichung enthaltene, zukunftsgerichtete Aussagen auf Grund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder sonstiger Gründe auf neuen Stand zu bringen, zu überprüfen oder anzupassen. 17.07.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 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