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Deutsche Annington Immobilien SE beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen

Deutsche Annington Immobilien SE  / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

05.11.2014 17:40

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, MITTELBAR ODER
UNMITTELBAR, IN ODER INNERHALB DER USA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER
SONSTIGER LÄNDER, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN
KÖNNTE

Bochum, 5. November 2014 - Der Vorstand der Deutsche Annington Immobilien
SE hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung gegen
Bareinlagen unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals
beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft wird dabei unter Ausschluss
der Bezugsrechte der Altaktionäre von EUR 252.022.425,00 auf bis zu EUR
271.622.425,00 durch Ausgabe von bis zu 19.600.000 neuen, auf den Namen
lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen (dies entspricht ca. 7,8 % des
bisherigen Grundkapitals) erhöht. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar
2014 gewinnanteilsberechtigt. Der Dividendenausblick des Vorstandes von EUR
0,78 pro Aktie für das Geschäftsjahr 2014 bleibt unverändert bestehen und
schließt sowohl alle bestehenden 252.022.425 Aktien wie auch die aus dieser
Kapitalerhöhung stammenden neuen Aktien ein.

Die neuen Aktien werden ausschließlich institutionellen Anlegern im Rahmen
einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens
(Accelerated Bookbuilding) angeboten. Die Privatplatzierung beginnt am 5.
November 2014 und endet spätestens am 6. November 2014. Die Anzahl der
auszugebenden Aktien und der Platzierungspreis werden vom Vorstand mit
Zustimmung des Aufsichtsrats nach Abschluss des Accelerated
Bookbuilding-Verfahrens festgelegt und voraussichtlich am 6. November 2014
bekannt gegeben. Barclays Bank PLC und J.P. Morgan Securities plc begleiten
die Platzierung als Joint Bookrunners.

Die neuen Aktien sollen voraussichtlich am 10. November 2014 prospektfrei
zum Handel zugelassen und am 12. November 2014 in die bestehende Notierung
im Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten
(Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.

Der Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung soll insbesondere der Finanzierung
des Anfang September veröffentlichten Erwerbs von mehr als 5.000 Wohnungen,
zukünftigen Akquisitionen sowie der Rückführung von bestehenden
Finanzverbindlichkeiten dienen.

*************

Zusätzliche Informationen:
Zulassung: Regulierter Markt (Prime Standard), Frankfurter Wertpapierbörse
ISIN: DE000A1ML7J1
WKN: A1ML7J
Common Code: 094567408
Sitz der Deutsche Annington Immobilien SE: Münsterstraße 248, 40470
Düsseldorf
Geschäftsanschrift der Deutsche Annington Immobilien SE: Philippstraße 3,
44803 Bochum

Ansprechpartner Investor Relations: 
Thomas Eisenlohr
+49 234 314 2384
thomas.eisenlohr@deutsche-annington.com



Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von
Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada, Japan
oder Australien oder sonstigen Ländern, in denen eine solche
Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser
Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen
unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in
Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen
informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher
Beschränkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher
Länder darstellen.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Deutsche Annington Immobilien
SE oder einer ihrer Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten von
Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese
Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem
Land zu Grunde gelegt werden. Die vorbezeichneten Wertpapiere dürfen in den
Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft noch angeboten werden,
solange keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom
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in zuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act") besteht. Die
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Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen
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Personengesellschaften, etc.) (solche Personen zusammen die "Relevanten
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Prospektrichtlinie umgesetzt haben (die "Relevanten Mitgliedsstaaten")
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Umsetzungsmaßnahmen in den Relevanten Mitgliedsstaatenmit ein und der
Begriff "Prospektrichtlinienänderungsrichtlinie 2010" bedeutet Richtlinie
2010/73/EU.

Die Deutsche Annington Immobilien SE könnte als "passive ausländische
Investmentgesellschaft" (passive foreign investment company - PFIC) für
US-Bundeseinkommensteuerzwecke klassifiziert werden. Investoren, die der
US-Einkommensteuer unterliegen, sollten im Zusammenhang mit ihrer
Investition in die Aktien der Deutsche Annington Immobilien SE ihren
Steuerberater konsultieren.

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren
Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies
nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese
Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst
informieren und diese beachten.

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf
Grundlage der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements der
Deutsche Annington Immobilien SE nach bestem Wissen erstellt wurden.
Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken,
Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Umsatz,
Profitabilität, Zielerreichung und Ergebnisse der Deutsche Annington
Immobilien SE oder der Erfolg der Wohnimmobilienbranche wesentlich von den
ausdrücklich oder implizit in dieser Veröffentlichung genannten oder
beschriebenen abweichen werden. In Anbetracht dessen sollten Personen, in
deren Besitz diese Veröffentlichung gelangt, nicht auf solche
zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen. Die Deutsche Annington Immobilien
SE übernimmt keine Haftung oder Gewähr für solche zukunftsgerichteten
Aussagen und wird sie nicht an künftige Ergebnisse und Entwicklungen
anpassen.

Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung betreffend die Platzierung der in
dieser Bekanntmachung beschriebenen Wertpapiere (die "Platzierung") dar.
Investoren sollten einen professionellen Berater hinsichtlich der Eignung
des Angebots für die betroffene Person konsultieren.

Im Zusammenhang mit dieser Platzierung handeln Barclays Bank PLC und J.P.
Morgan Securities plc (die "Joint Bookrunners") ausschließlich für die
Deutsche Annington Immobilien SE. Sie werden im Zusammenhang mit der
Platzierung niemand anderen als ihren jeweiligen Klienten erachten und
werden weder jemand anderem als der Deutsche Annington Immobilien SE
gegenüber Verantwortung übernehmen oder Schutz gewähren noch werden sie
jemand anderem als der Deutsche Annington Immobilien SE Beratungsleistung
in Verbindung mit der Platzierung, dieser Mitteilung oder irgendeiner
anderen hierin in Bezug genommenen Angelegenheit erbringen.

Im Zusammenhang mit der Platzierung dürfen die Joint Bookrunners und mit
ihnen verbundene Unternehmen als Investoren für eigene Rechnung Wertpapiere
der Deutsche Annington Immobilien SE zeichnen oder kaufen und auch im
Übrigen Eigenhandel betreiben. Dementsprechend sollten Bezugnahmen auf die
auszugebenden und die zu verkaufenden Wertpapiere dahingehend verstanden
werden, dass diese auch die Ausgabe, die Platzierung oder den Verkauf an
die Joint Bookrunners und mit ihnen verbundener Unternehmen auf eigene
Rechnung einschließt. Darüber hinaus kann jeder der Joint Bookrunner oder
deren verbundene Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen und Swaps mit
Investoren abschließen, im Rahmen dessen kann der betroffene Joint
Bookrunner (oder mit ihm verbundene Unternehmen) von Zeit zu Zeit Aktien
der Deutsche Annington Immobilien SE erwerben, halten oder veräußern. Die
Joint Bookrunners beabsichtigen nicht, den Umfang derartiger Investitionen
oder Transaktionen zu veröffentlichten, sofern sie nicht gesetzlich oder
behördlich zur Veröffentlichung verpflichtet sind

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welchem Grund auch immer aus der Verwertung dieser Ankündigung oder ihres
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05.11.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche 
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Sprache:      Deutsch
Unternehmen:  Deutsche Annington Immobilien SE
              Münsterstraße 248
              40470 Düsseldorf
              Deutschland
Telefon:      +49 234 314 2384
Fax:          +49 234 314 888 2384
E-Mail:       investorrelations@deutsche-annington.com
Internet:     www.deutsche-annington.com
ISIN:         DE000A1ML7J1
WKN:          A1ML7J
Indizes:      MDAX
Börsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
              in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart
 
Ende der Mitteilung                             DGAP News-Service
 
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