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Deutsche Annington Immobilien SE schließt Barkapitalerhöhung erfolgreich ab

Deutsche Annington Immobilien SE  / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

06.11.2014 09:18

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, MITTELBAR ODER
UNMITTELBAR, IN ODER INNERHALB DER USA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER
SONSTIGER LÄNDER, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN
KÖNNTE


Bochum, 6. November 2014 - Die Deutsche Annington Immobilien SE hat ihr
Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung ihres genehmigten Kapitals und
unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre von EUR 252.022.425,00 auf
EUR 271.622.425,00 erhöht. Die 19.600.000 neuen, auf den Namen lautenden
Stückaktien wurden im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen
Anlegern mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated
Bookbuilding) platziert und sind ab dem 1. Januar 2014 gewinnberechtigt.
Der Dividendenausblick des Vorstandes von EUR 0,78 pro Aktie für das
Geschäftsjahr 2014 bleibt unverändert bestehen und schließt sowohl alle
bestehenden 252.022.425 Aktien wie auch die aus dieser Kapitalerhöhung
stammenden neuen Aktien ein.

Barclays Bank PLC und J.P. Morgan Securities plc begleiteten die
Platzierung als Joint Bookrunners.

Die Aktien wurden zu einem Platzierungspreis von EUR 23,00 je Aktie
zugeteilt. Der Deutsche Annington Immobilien SE fließt damit ein
Emissionserlös in Höhe von EUR 450,8 Mio. vor Provisionen und Kosten zu.
Der Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung soll insbesondere der Finanzierung
des Anfang September veröffentlichten Erwerbs von mehr als 5.000 Wohnungen
und von zukünftigen Akquisitionen sowie der Rückführung von bestehenden
Finanzverbindlichkeiten dienen.

Die neuen Aktien sollen voraussichtlich am 10. November 2014 prospektfrei
zum Handel zugelassen und am 12. November 2014 in die bestehende Notierung
im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren
Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter
Wertpapierbörse einbezogen werden.

*************

Zusätzliche Informationen:
Zulassung: Regulierter Markt (Prime Standard), Frankfurter Wertpapierbörse
ISIN: DE000A1ML7J1
WKN: A1ML7J
Common Code: 094567408
Sitz der Deutsche Annington Immobilien SE: Münsterstraße 248, 40470
Düsseldorf
Geschäftsanschrift der Deutsche Annington Immobilien SE: Philippstraße 3,
44803 Bochum

Ansprechpartner Investor Relations: 
Thomas Eisenlohr
+49 234 314 2384
thomas.eisenlohr@deutsche-annington.com

Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von
Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada, Japan
oder Australien oder sonstigen Ländern, in denen eine solche
Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser
Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen
unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in
Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen
informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher
Beschränkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher
Länder darstellen.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Deutsche Annington Immobilien
SE oder einer ihrer Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten von
Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese
Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem
Land zu Grunde gelegt werden. Die vorbezeichneten Wertpapiere dürfen in den
Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft noch angeboten werden,
solange keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom
Registrierungserfordernis gemäß dem United States Securities Act von 1933
in zuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act") besteht. Die
Wertpapiere der Deutsche Annington Immobilien SE wurden und werden nicht
nach dem Securities Act registriert.

Die Wertpapiere sind bereits verkauft worden.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i)
professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen
Fassung (nachfolgend "Order") fallen oder (ii) Personen, die unter Artikel
49(2)(a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften,
Personengesellschaften, etc.) (solche Personen zusammen die "Relevanten
Personen"). Auf diese Veröffentlichung dürfen andere Personen als Relevante
Personen nicht Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder
Anlagemöglichkeit, von der in dieser Veröffentlichung die Rede ist, steht
ausschließlich Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten
Personen eingegangen.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR"), die die
Prospektrichtlinie umgesetzt haben (die "Relevanten Mitgliedsstaaten")
richtet sich diese Veröffentlichung und jegliches nachfolgende Angebot
ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektrichtlinie
("Qualifizierte Anleger"). Für diese Zwecke meint "Prospektrichtlinie" die
Richtlinie 2003/71/EG (einschließlich aller Änderungen, insbesondere der
Prospektrichtlinienänderungsrichtlinie 2010, sofern im jeweiligen
Relevanten Mitgliedstaat umgesetzt) und schließt alle relevanten
Umsetzungsmaßnahmen in den Relevanten Mitgliedsstaatenmit ein und der
Begriff "Prospektrichtlinienänderungsrichtlinie 2010" bedeutet Richtlinie
2010/73/EU.

Die Deutsche Annington Immobilien SE könnte als "passive ausländische
Investmentgesellschaft" (passive foreign investment company - PFIC) für
US-Bundeseinkommensteuerzwecke klassifiziert werden. Investoren, die der
US-Einkommensteuer unterliegen, sollten im Zusammenhang mit ihrer
Investition in die Aktien der Deutsche Annington Immobilien SE ihren
Steuerberater konsultieren.

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren
Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies
nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese
Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst
informieren und diese beachten.

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf
Grundlage der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements der
Deutsche Annington Immobilien SE nach bestem Wissen erstellt wurden.
Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken,
Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Umsatz,
Profitabilität, Zielerreichung und Ergebnisse der Deutsche Annington
Immobilien SE oder der Erfolg der Wohnimmobilienbranche wesentlich von den
ausdrücklich oder implizit in dieser Veröffentlichung genannten oder
beschriebenen abweichen werden. In Anbetracht dessen sollten Personen, in
deren Besitz diese Veröffentlichung gelangt, nicht auf solche
zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen. Die Deutsche Annington Immobilien
SE übernimmt keine Haftung oder Gewähr für solche zukunftsgerichteten
Aussagen und wird sie nicht an künftige Ergebnisse und Entwicklungen
anpassen.

Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung betreffend die Platzierung der in
dieser Bekanntmachung beschriebenen Wertpapiere (die "Platzierung") dar.
Investoren sollten einen professionellen Berater hinsichtlich der Eignung
des Angebots für die betroffene Person konsultieren.

Im Zusammenhang mit dieser Platzierung handeln Barclays Bank PLC und J.P.
Morgan Securities plc (die "Joint Bookrunners") ausschließlich für die
Deutsche Annington Immobilien SE. Sie werden im Zusammenhang mit der
Platzierung niemand anderen als ihren jeweiligen Klienten erachten und
werden weder jemand anderem als der Deutsche Annington Immobilien SE
gegenüber Verantwortung übernehmen oder Schutz gewähren noch werden sie
jemand anderem als der Deutsche Annington Immobilien SE Beratungsleistung
in Verbindung mit der Platzierung, dieser Mitteilung oder irgendeiner
anderen hierin in Bezug genommenen Angelegenheit erbringen.

Im Zusammenhang mit der Platzierung dürfen die Joint Bookrunners und mit
ihnen verbundene Unternehmen als Investoren für eigene Rechnung Wertpapiere
der Deutsche Annington Immobilien SE zeichnen oder kaufen und auch im
Übrigen Eigenhandel betreiben. Dementsprechend sollten Bezugnahmen auf die
auszugebenden und die zu verkaufenden Wertpapiere dahingehend verstanden
werden, dass diese auch die Ausgabe, die Platzierung oder den Verkauf an
die Joint Bookrunners und mit ihnen verbundener Unternehmen auf eigene
Rechnung einschließt. Darüber hinaus kann jeder der Joint Bookrunner oder
deren verbundene Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen und Swaps mit
Investoren abschließen, im Rahmen dessen kann der betroffene Joint
Bookrunner (oder mit ihm verbundene Unternehmen) von Zeit zu Zeit Aktien
der Deutsche Annington Immobilien SE erwerben, halten oder veräußern. Die
Joint Bookrunners beabsichtigen nicht, den Umfang derartiger Investitionen
oder Transaktionen zu veröffentlichten, sofern sie nicht gesetzlich oder
behördlich zur Veröffentlichung verpflichtet sind

Die Joint Bookrunners bzw. deren jeweilige Organe, Mitarbeiter, Berater
oder Gehilfen übernehmen keine wie auch immer geartete Verantwortung oder
Haftung oder Garantie für und treffen keine Aussage zu der Wahrheit,
Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen
Informationen (bzw. zu Fehlen von Informationen in diesem Dokument) oder,
mit wenigen Ausnahmen, zu jedweder anderer Information über die Deutsche
Annington Immobilien SE, deren Tochtergesellschaften und verbundenen
Unternehmen, unabhängig davon, ob die Weitergabe in schriftlicher,
mündlicher, optischer oder elektronischer Form erfolgt, sowie der Art der
Übertragung oder Zurverfügungstellung sowie jedwedem Schaden der aus
welchem Grund auch immer aus der Verwertung dieser Ankündigung oder ihres
Inhalts oder in anderem Zusammenhang damit entsteht.


06.11.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche 
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DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

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Sprache:      Deutsch
Unternehmen:  Deutsche Annington Immobilien SE
              Münsterstraße 248
              40470 Düsseldorf
              Deutschland
Telefon:      +49 234 314 2384
Fax:          +49 234 314 888 2384
E-Mail:       investorrelations@deutsche-annington.com
Internet:     www.deutsche-annington.com
ISIN:         DE000A1ML7J1
WKN:          A1ML7J
Indizes:      MDAX
Börsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
              in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart
 
Ende der Mitteilung                             DGAP News-Service
 
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