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Deutsche Annington platziert erfolgreich Hybridanleihe in Höhe von insgesamt 1 Mrd. Euro

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  •  Erste Hybridanleihe im europäischen Immobiliensektor mit Investment-Grade (BBB-)
  •  Anleihe mehrfach überzeichnet

Bochum, 11. Dezember 2014 – Die Deutsche Annington Immobilien SE ('Deutsche Annington') hat gestern eine nicht vorzeitig kündbare Hybridanleihe in Höhe von 1 Mrd. Euro ohne Endfälligkeit, einem Kupon von 4 Prozent und einem ersten Rückzahlungstermin in 2021, erfolgreich platziert.

Die Emission wurde von JP Morgan als sole bookrunner begleitet. Aufgrund der sehr starken Nachfrage von bestehenden und neuen Investoren war die Anleihe mehrfach überzeichnet.

Die Anleihe wird nach IFRS zu 100 Prozent zum Eigenkapital berechnet und über 7 Jahre von S&P als 50 Prozent Eigenkapital bewertet.

'Der Erfolg der Emission spiegelt die starke Bonität der Deutschen Annington sowie unseren bestehenden guten Zugang zu internationalen Kapitalmärkten wider', sagte Dr. A. Stefan Kirsten, Finanzvorstand der Deutschen Annington. 'Zusätzlich bestätigt sie, dass Anleger die positive Einschätzung zum geplanten Zusammenschluss mit der Gagfah mit uns teilen.'

Nachdem im April dieses Jahres die erste Hybridanleihe in der Immobilienbranche ausgegeben wurde, ist diese Emission die erste mit Investment-Grade (BBB-) in diesem Sektor in Europa und setzt dabei einen weiteren Meilenstein für den Markt.

Ansprechpartner:

Klaus Markus
Leiter Konzernkommunikation
Telefon 0234 314 – 1149
Klaus.Markus@deutsche-annington.com

Thomas Eisenlohr
Leiter Investor Relations
Telefon: 0234 314 – 2384
Thomas.Eisenlohr@deutsche-annington.com

Über die Deutsche Annington
Die Deutsche Annington ist Deutschlands führendes privates Immobilienunternehmen nach Portfoliowert und Anzahl der Wohneinheiten. Zum 30. September 2014 gehörten der Deutsche Annington rund 184.000 Wohneinheiten mit einem Wert von 11,4 Mrd. €. Das Unternehmen ist deutschlandweit vertreten. Die Deutsche Annington mit Sitz in Düsseldorf beschäftigt mehr als 3.400 Mitarbeiter.

Zusatzinformationen zu den Aktien der Deutsche Annington:
Zulassung: Regulierter Markt / Prime Standard, Frankfurter Wertpapierbörse
ISIN: DE000A1ML7J1
WKN: A1ML7J
Common Code: 094567408
Sitz der Deutsche Annington: Münsterstrasse 248, 40470 Düsseldorf, Deutschland
Geschäftsanschrift der Deutschen Annington: Philippstrasse 3, 44803 Bochum, Deutschland

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Diese Bekanntmachung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Deutschland, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Verkauf angeboten werden.
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