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Deutsche Annington Immobilien SE: Freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle ausstehenden Aktien der GAGFAH S.A. - Mindestannahmequote erreicht

Deutsche Annington Immobilien SE  / Schlagwort(e): Übernahmeangebot

21.01.2015 15:20

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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DIE IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR
VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN,
INNERHALB ODER AUS LÄNDERN BESTIMMT, WO EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER
WEITERGABE EINE VERLETZUNG DER RELEVANTEN RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN DIESER
LÄNDER DARSTELLEN WÜRDE.



Die Deutsche Annington Immobilien SE ("Deutsche Annington") teilt im
Zusammenhang mit ihrem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot
("Angebot") für die Aktien ("GAGFAH-Aktien") der GAGFAH S.A., Luxemburg
("GAGFAH"), mit, dass zum 21. Januar 2015, 14:00 Uhr (MEZ)
("Referenzzeitpunkt"), die Anzahl der GAGFAH-Aktien, für die das Angebot
angenommen wurde, zuzüglich der von der Deutsche Annington gehaltenen
Finanz- oder sonstigen Instrumente betreffend GAGFAH-Aktien (einschließlich
der von der GAGFAH am 20. Mai 2014 ausgegebenen
Wandelschuldverschreibungen), die den in §§ 25, 25a WpHG genannten Finanz-
oder sonstigen Instrumenten entsprechen und die zum Erwerb von
GAGFAH-Aktien führen könnten ("Finanzinstrumente"), 160.697.636
GAGFAH-Aktien betrug. Dies entspricht einem Anteil von 74,41 Prozent des
derzeit bestehenden Grundkapitals und der derzeit bestehenden Stimmrechte
der GAGFAH. Damit ist die in der am 19. Dezember 2014 veröffentlichten
Angebotsunterlage (die "Angebotsunterlage") als Vollzugsbedingung
enthaltene Mindestannahmequote erfüllt (unterstellt, dass sich das
Grundkapital der GAGFAH bis zum Ablauf der Annahmefrist am 21. Januar 2015,
24:00 Uhr MEZ nicht erhöht). Die Deutsche Annington wird die endgültige
Annahmequote voraussichtlich am 26. Januar 2015 veröffentlichen.

Zum Referenzzeitpunkt wurde das Angebot für 135.737.487 GAGFAH-Aktien, also
62,86 % des derzeit bestehenden Grundkapitals und der derzeit bestehenden
Stimmrechte der GAGFAH, angenommen. Ferner hielt die Deutsche Annington zum
Referenzzeitpunkt Finanzinstrumente, die zum Erwerb von rund 24.960.149
GAGFAH-Aktien, also rund 11,56 % des derzeit bestehenden Grundkapitals und
der derzeit bestehenden Stimmrechte der GAGFAH, führen könnten.

Unter der Annahme eines Kontrollwechsels im Sinne der Bedingungen der von
der GAGFAH am 20. Mai 2014 ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen und des
Eintritts aller Vollzugsbedingungen des Angebots am 21. Januar 2015 würde
sich im Falle einer vollumfänglichen Ausübung der Wandlungsrechte unter den
Wandelschuldverschreibungen die Anzahl der GAGFAH-Aktien von 215.952.555 um
30.478.854 GAGFAH-Aktien auf 246.431.409 GAGFAH-Aktien (bzw. auf ein
Grundkapital von EUR 307.739.261,25) erhöhen. Bezogen auf diese erhöhte
Aktienanzahl (bzw. dieses erhöhte Grundkapital) betrüge der Anteil der
GAGFAH-Aktien, für die zum Referenzzeitpunkt das Angebot angenommen wurde,
zuzüglich der GAGFAH-Aktien, die aus den zum Referenzzeitpunkt von der
Deutsche Annington gehaltenen Finanzinstrumenten erworben werden können,
ca. 65,21 %.

Über das Erreichen der Mindestannahmeschwelle hinaus steht der Vollzug des
Angebots u. a. noch unter der Bedingung einer kartellrechtlichen Freigabe
sowie unter verschiedenen weiteren in der Angebotsunterlage enthaltenen
Bedingungen.

Wichtige Information:

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Tausch noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Tausch von GAGFAH-Aktien dar.
Auch stellt diese Bekanntmachung weder ein Angebot noch eine Aufforderung
zum Kauf von Deutsche Annington-Aktien dar. Die endgültigen Bedingungen und
weitere das öffentliche Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen ergeben
sich aus der durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
gestatteten Angebotsunterlage. Investoren und Inhabern von GAGFAH-Aktien
wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im
Zusammenhang mit dem öffentlichen Übernahmeangebot stehenden Dokumente zu
lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige
Informationen enthalten.

Vorbehaltlich der in der Angebotsunterlage beschriebenen Ausnahmen sowie
gegebenenfalls von den jeweiligen Aufsichtsbehörden zu erteilenden
Ausnahmegenehmigungen wird weder mittelbar noch unmittelbar ein
Übernahmeangebot in jenen Rechtsordnungen unterbreitet werden, in denen
dies einen Verstoß gegen das jeweilige nationale Recht darstellen würde.

Die Deutsche Annington-Aktien wurden und werden nicht nach den Vorschriften
des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung oder bei
einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Bundesstaates oder einer anderen
Rechtsordnung der USA registriert. Aus diesem Grund dürfen die Deutsche
Annington-Aktien, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen, nicht in den USA
sowie anderen Rechtsordnungen angeboten oder verkauft werden, wo dies einen
Verstoß gegen nationales Recht darstellen würde. Es findet keine
Registrierung der in dieser Bekanntmachung genannten Deutsche
Annington-Aktien gemäß den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in den USA
statt. Sofern die Deutsche Annington-Aktien nach der Einschätzung von
Deutsche Annington Immobilien SE gemäß den Bestimmungen des U.S. Securities
Act von 1933 einem U.S. Aktionär weder angeboten noch an diesen übertragen
werden dürfen, erhält dieser U.S. Aktionär, der wirksam dieses Angebot
annimmt, anstatt der ihm zustehenden Anzahl an Deutsche Annington-Aktien
einen entsprechenden Barbetrag in Euro aus der Veräußerung der jeweiligen
Anzahl von Deutsche Annington-Aktien.

Soweit dies nach anwendbarem Recht zulässig ist und in Übereinstimmung mit
deutscher Marktpraxis erfolgt, können die Deutsche Annington Immobilien SE
oder für sie tätige Broker außerhalb des öffentlichen Übernahmeangebots
vor, während oder nach Ablauf der Annahmefrist unmittelbar oder mittelbar
GAGFAH-Aktien erwerben bzw. entsprechende Vereinbarungen abschließen. Dies
gilt in gleicher Weise für andere Wertpapiere, die ein unmittelbares
Wandlungs- oder Umtauschrecht in bzw. ein Optionsrecht auf GAGFAH-Aktien
gewähren. Diese Erwerbe können über die Börse zu Marktpreisen oder
außerhalb der Börse zu ausgehandelten Konditionen erfolgen. Alle
Informationen über diese Erwerbe werden veröffentlicht, soweit dies nach
dem Recht der Bundesrepublik Deutschland oder einer anderen einschlägigen
Rechtsordnung erforderlich ist.

Soweit in diesem Dokument in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten
sind, stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "werden",
"erwarten", "glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon
ausgehen" und ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen
Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der
Deutsche Annington Immobilien SE und der mit ihr gemeinsam handelnden
Personen zum Ausdruck. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf
gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, die die Deutsche
Annington Immobilien SE und die mit ihr gemeinsam handelnden Personen nach
bestem Wissen vorgenommen haben, treffen aber keine Aussage über ihre
zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und
Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich
nicht im Einflussbereich der Deutsche Annington Immobilien SE oder der mit
ihr gemeinsam handelnden Personen liegen. Es sollte berücksichtigt werden,
dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Folgen erheblich von den in den
zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen abweichen können.


21.01.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche 
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Sprache:      Deutsch
Unternehmen:  Deutsche Annington Immobilien SE
              Münsterstraße 248
              40470 Düsseldorf
              Deutschland
Telefon:      +49 234 314 2384
Fax:          +49 234 314 888 2384
E-Mail:       investorrelations@deutsche-annington.com
Internet:     www.deutsche-annington.com
ISIN:         DE000A1ML7J1
WKN:          A1ML7J
Indizes:      MDAX
Börsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
              in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart
 
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